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      业绩和库存均上升 全球存储器价格步入下行通道

      2020-08-02 10:36编辑:平心在线px111人气:


        日前,中国证券报记者多方采访相识到,上半年受疫情影响,为担保产物交付或出于审慎思量,SK海力士、美光等储存器原厂的下旅客户加大备货力度,产物量价齐升,公司业绩走高。但下半年以来,下游需求不振已传导至上游原厂,产物价值下跌趋势不行制止。业内人士估量,本年三季度末到来岁一季度,原厂在库存和业绩双重压力下,会举办贬价促销,而DRAM价值的下跌力度将高出NAND Flash。

        业绩和库存均上升

        除了设备和原质料外,存储供给链还包罗原厂、模组、封测、主控及接口环节。个中,在原厂环节,SK海力士、美光和三星这三家公司占有全球90%以上的市场份额。

        去年四季度以来,存储器财富景气度回升,发动相关公司业绩走高。日前,全球三大存储器原厂之一的SK海力士宣布的第二季度财政陈诉显示,公司第二季度收入为8.61万亿韩元,同比增长33%,环比增长20%;净利润为1.26万亿韩元,同比增长135%,环比增长95%。

        SK海力士暗示,尽量疫情带来的不确定性一连,但处事器市场需求旺盛,形成了有利的价值情况,而且旗舰产物的良率提高导致本钱低落。公司的DRAM(动态随机存储芯片,内存产物之一)和NAND Flash(除内存及CPU缓存以外的储存器)的ASP(平均售价)在二季度别离环比增长15%、8%。

        稍早前,美光宣布了2020财年第三季度(2020年3月-5月)的财报,当季实现收入54.4亿美元,同比增长13.6%,环比增长13.4%;净利润为8.05亿美元,同比下降5.41%,环比增长97.79%。公司的DRAM和NAND Flash的ASP在二季度实现了环比个位数增长。

        值得留意的是,在业绩增长的同时,公司库存水位上升。SK海力士方面,自2019年一季度末开始,公司各期存货余额便维持在5万亿韩元以上,本年6月底已升至5.81万亿韩元。美光方面,公司存货余额从2019年8月底的51.18亿美元增加至本年5月底的54.05亿美元。

        SK海力士在二季度业绩说明会上暗示,展望下半年,出格是进入第三季度,公司估量DRAM的库存程度与上半年对比不会有重大变革。由于出货量低于打算,第二季度末的NAND Flash库存程度比第一季度末略有上升,思量到第三季度的容量增长前景,估量NAND Flash库存程度会在第三季度小幅下降。

        价值下降难以制止

        今朝,疫情带来的负面影响已伸张至上游储存器原厂。集邦咨询7月30日宣布的陈诉称,NAND Flash的合约价值于三季度初呈现下跌,固然凭借SSD(固态硬盘)的支撑,跌幅较小,但仍能察觉厂商贬价求售的压力日益明明。估量本年第三季度供过于求比例为102.6%,第四季度扩大至107.8%。

        中国证券报记者从外洋一家大型存储器原厂相识到,价值下跌不行制止,个中DRAM的下降力度将高出NAND Flash,但此轮调解周期不会一连太久。

        下旅客户备货力度削弱。SK海力士暗示:“年头开始,客户开始备货是因为对前景持乐观立场。但进入第二季度,由于疫情在全球伸张,客户继承增加库存,是因为担忧供给链风险。”今朝,尽量全球疫情仍在一连,但供给链的风险已较疫情之初大为减小,客户将进入去库存阶段。

        国科微副总裁康毅在接管中国证券报记者采访时暗示:“需求确实差一些。本年前两个季度,云和条记本作为主力需求根基已经耗损完。后两个季度,没有看到有很强的行业需求,个中游戏时机有一部门。需求削弱会带来一部门的价值回调,尤其是低端颗粒。”

        集邦咨询认为,即便第三季度有传统销售旺季与苹果新机备货加持,但受到上半年疫情攻击,终端销售库存会萃,NAND Flash价值平均跌幅将高达10%,加上供给端128层NAND Flash良率不绝晋升,第四季度供过于求市况态势将会加剧,预期NAND Flash均价跌幅将一连扩大。该机构阐明师吴雅婷汇报中国证券报记者,估量DRAM的ASP在第三季度跌幅会靠近10%,第四季度跌幅会扩大至15%,下跌状态将维持至少三个季度。

        群智咨询移动事业部研究副总监张亚利认为,尽量嵌入式存储器价值在二季度全线触底反弹,但由于需求一连疲软,原厂在库存和业绩压力下,估量会在三季度末开始贬价促销,平均降幅估量在5%至8%。跟着5G智妙手机价值下沉至千元,平心在线,拉动换机需求,来岁一季度价值有望止跌。(吴科任)

      [ 责编:李俊男 ]

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              • (来源:平心在线)

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